Questions
Foire aux questions
Des réponses courtes et directes. Si la vôtre n'y est pas, envoyez-la-nous — la réponse tient généralement en un courriel.
Planification financière indépendante · Alberta & Yukon
Planification financière indépendante, gestion de placements et analyse d'assurance. Autorisé à donner des conseils en placement et en assurance en Alberta et au Yukon, et des conseils en placement en Colombie-Britannique et au Manitoba. Le tout coordonné dans un seul plan.
Planification financière indépendante, gestion de placements et analyse d'assurance. Autorisé à donner des conseils en placement et en assurance en Alberta et au Yukon, et des conseils en placement en Colombie-Britannique et au Manitoba. Le tout coordonné dans un seul plan.
Planification financière indépendante, gestion de placements et analyse d'assurance. Autorisé à donner des conseils en placement et en assurance en Alberta et au Yukon, et des conseils en placement en Colombie-Britannique et au Manitoba. Le tout coordonné dans un seul plan.
Nous n'appartenons ni à une banque ni à une société de fonds. Nous avons accès à toutes les grandes sociétés de fonds canadiennes et pouvons placer l'assurance auprès de plusieurs assureurs. Rien de ce que nous recommandons ne nous rapporte plus qu'autre chose — le seul incitatif est votre réussite.
Un seul taux fixe de 1 % par année sur les actifs sous gestion. C'est 1 000 $ par année pour 100 000 $. Cela comprend la planification, la gestion de portefeuille, l'examen de l'assurance et les conseils continus. Aucun palier, aucune commission de suivi cachée.
Non. L'analyse d'assurance et la planification sont incluses dans tous les cas. Certains clients gèrent leur propre portefeuille et veulent seulement le plan et l'examen de l'assurance. Cela nous convient très bien.
Des examens annuels au minimum, généralement un ou deux par année selon ce qui se passe dans votre vie. Entre les rencontres, vous pouvez appeler ou écrire en tout temps si quelque chose change. Vous ne devriez pas avoir à me relancer — je vous contacte de façon proactive.
Non. Nous travaillons avec des clients à toutes les étapes — que vous commenciez à bâtir votre patrimoine ou que vous gériez un portefeuille de sept chiffres.
Pour les conseils en placement, aussi en Colombie-Britannique et au Manitoba. En dehors de ces quatre juridictions, nous ne sommes pas autorisés et ne pouvons pas vous conseiller — mais nous serons heureux de vous orienter vers quelqu'un qui l'est.
Oui. En personne, sur rendez-vous, à votre domicile ou à votre bureau à Cochrane, à Calgary ou à Whitehorse, ou en mode virtuel, partout dans les quatre juridictions où nous sommes autorisés.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Combien y a-t-il en ce moment dans le compte de la société?
Comprendre ce que vous avez et ce que cela devrait être est le point de départ de la planification. Nous l'examinerons avec votre comptable pour trouver le bon équilibre entre l'épargne de la société et l'épargne personnelle.